Strategische Produkt- & Beratungsmodellüberprüfung
Eine Schweizer Privatbank, die Anlageberatung und Vermögensverwaltung anbietet, wollte nach der Einführung eines neuen Beratungstools ihre Anlageproduktstrategie überarbeiten. Trotz der digitalen Modernisierung nutzten die meisten Kunden weiterhin nur grundlegende Serviceleistungen und griffen kaum auf nachhaltigkeitsorientierte Angebote oder Premium-Beratungsdienste zurück. MMG wurde beauftragt, die aktuelle Beratungslandschaft zu bewerten und eine Ziellösung zu entwickeln, mit der ungenutztes Geschäftspotenzial erschlossen werden konnte. Anhand von Interviews, Tool-Analysen und Marktvergleichen erstellte MMG ein massgeschneidertes Konzept und einen Business Case zur Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung.
Wirkung
Verbesserte Abstimmung zwischen bestehenden Beratungsprozessen und langfristigen Positionierungszielen
Business-Case-Modell zur Quantifizierung des Upselling-Potenzials und der Risiken der Produkt-Kannibalisierung
Konzept für ein optimiertes Dienstleistungsangebot, inkl. Themen wie sustainability, execution-only, und cross-border
